Publicado em 06/12/2019

Como se projeta o mercado automobilístico e o que se espera para 2020

Toda atividade comercial deve ter uma previsão do volume de seu segmento para projetar um objetivo de vendas mês a mês e mensurar a performance de sua equipe. E como se projetam as vendas mensais? Quais meses foram fortes ou fracos em 2019 e o que se espera para 2020?

Em primeiro lugar, deve-se partir do histórico das vendas nos anos precedentes. É preciso comparar e incluir na base de cálculo os anos com condições econômicas, sociais e políticas equivalentes. Como exemplo positivo, 2016, 2017 e 2018 tiveram comportamentos muito parecidos. Como exemplo negativo, aqueles anos que tiveram isenção de IPI distorceram o volume de vendas que acabaram concentradas nos meses com isenção e retraídas nos demais.

Tomando como base 2016 a 2018, temos o seguinte peso para cada mês:

Este trabalho é feito para mercado total e para segmentos do mercado. Analisando 2019 por meio dos modelos econométricos para previsão de vendas, a Bright Consulting registra vendas de 2,661 milhões de unidades, um crescimento de 7,7% sobre os 2,475 de 2018, com 231 mil unidades em novembro e considerando 251 mil para dezembro. Ou seja, ainda hoje, a previsão do ano pode mudar. Dentro desses números, 42% foram vendas diretas da indústria aos clientes finais em 2018, subindo para 46% em 2019.

Se olharmos mês a mês, as vendas vinham em crescimento forte apontando para 2,754 até julho. A partir de agosto, esse crescimento arrefeceu, passando às 2,661 milhões de unidades apontadas hoje. Usando a tabela de sazonalidade, os resultados foram os seguintes:

Outra análise interessante é o ranking de montadoras. O ranking em unidades vendidas é amplamente conhecido e divulgado pela imprensa. Porém o ranking por faturamento traz algumas surpresas, como Toyota e Jeep ascendendo de colocação e marcas Premium dentre das 15 primeiras. Nada muda para GM, VW e Fiat que mantém as suas posições tanto em unidades quanto em faturamento.

A Bright Consulting descreve as seguintes motivações para esse comportamento:

• Carnaval em março em 2019, modificando a sazonalidade;
• Redução do índice de confiança do consumidor a partir de junho, impactado pela demora na aprovação das reformas (Previdência principalmente);
• Crescimento no mix de SUVs: de 20% em janeiro, passaram a 22% no 3º trimestre:       maior conteúdo => maior preço => menor mercado;
• Aumento do ticket médio de Maio a Outubro – gráfico abaixo:

Outros dados de fechamento 2019:

• Importações previstas: 290 mil;
• Exportações previstas: 398 mil;
• Impactada pela queda das exportações, produção deve atingir 2,785 milhões.

E qual a previsão Bright para 2020?

• Vendas Varejo de 2,895 milhões de unidades, com crescimento previsto de 8,6%, baseado na maturação das reformas aprovadas em 2019, maior índice de confiança e novas mudanças estruturantes;
• Vendas diretas (inclui PCD) superando 50% das vendas pela primeira vez;
• Importações ao redor de 320 mil;
• Exportações de 430 mil com México e Colômbia aumentando seu peso na balança brasileira em detrimento da Argentina, que ainda não retomará seu volume histórico;
• Produção de 3,0 milhões de unidades, superando os 23,5% de peso do segmento SUV no mercado em função dos novos lançamentos e rejuvenescimento dos produtos existentes.

Cassio Pagliarini
Bright Consulting