A entrada dessas duas gigantes chinesas no mercado brasileiro provocou muito barulho e incomodou muita gente.
O panorama das vendas no Brasil se alterou bastante com a chegada da BYD e GWM ao Brasil, a começar pela distribuição de formas de propulsão entre os veículos eletrificados. A presença de veículos BEV foi bastante ampliada pela oferta de produtos competentes a preços competitivos, conforme se vê abaixo:
Essas marcas conquistaram uma participação de liderança no mercado de eletrificados, deslocando a Toyota que mantinha 40-50% das 5000 vendas mensais até julho de 2023. Hoje o mercado mensal está na faixa de 14-15 mil unidades.
As vendas dessas empresas vieram como volume incremental aos eletrificados vendidos até então, mas foi no mercado total onde as consequências foram mais dramáticas com marcas e modelos a combustão substituídos pelos novos produtos.
Para esta análise, comparamos a participação de mercado nos primeiros 7 meses de 2023 – sem grande presença de BYD e DWM – com a participação no primeiro semestre de 2024 e chegamos a estes resultados:
Outro resultado dessa evolução foi uma desconcentração de participação, com as “grandes” perdendo espaço para marcas menores, onde o conjunto das “demais” passou de 2,8 para 4,9% do mercado. Traduzindo estas informações numa tabela de ganha-perde, temos resultados que misturam a captura de mercado pelas grandes chinesas e ações estratégicas de outras marcas que reagiram ou sucumbiram. Vejamos:
De forma geral, praticamente todas as montadoras perderam participação com a nova divisão de mercado:
- A Fiat perdeu principalmente em picapes substituídas pela Rampage da RAM e em veículos de entrada para o VW Polo Track;
- A Toyota perdeu a liderança do mercado de eletrificados e teve seus produtos a combustão também substituídos;
- A GM perdeu em todas as frentes;
- A Renault perdeu devido à falta de produção do novo Kardian;
- No sentido inverso, Chery e a Nissan cresceram suas participações ancoradas em políticas comerciais mais agressivas;
- A Ford cresceu no mercado de picapes pelo lançamento da Ranger renovada;
- VW, Hyundai, Honda e Citroën resistiram com pequenas variações na participação de mercado;
- BYD e GWM abocanharam 4,1 pontos percentuais do mercado.
Essa fotografia reflete o ambiente no primeiro semestre de 2024 e mais evoluções virão no segundo semestre com a chegada de híbridos leves pelas montadoras locais de grande volume e pela chegada de novas marcas chinesas. Tudo isso pode ser acompanhado de perto pela plataforma AutoDash da Bright Consulting. Clique aqui para saber como obtê-la.
Cassio Pagliarini
